Хеунг – мастер боевых искусств, преподающий кунгфу в центре досуга. Через стенку от него обучает детей музыке героиня Ли Бинг-Бинг. У нее учится мальчик по имени Тунг, который на самом деле мечтает заниматься восточными единоборствами. Хеунг соглашается взять его в ученики, но оказывается, что он хорошо знает его родителей – когда-то они были друзьями, но любовный треугольник заставил их пути разойтись…

В эпоху Соглашения о свободной торговле и в свете возможной экспансии зарубежных банд, главный босс банды Янг-Дон решает, что они не должны потерять свои позиции. На сходке, после долгого разговора, принимается решение о необходимости освоить методы управления крупных корпораций и подготовить свою банду к глобализации! Единственным подходящим кандидатом для спецподготовки оказывается Ге Ду-Сик, как единственный окончивший колледж среди прочих…

Дре — владелец местного клуба, завязавший с сомнительным прошлым, встречается со своей кармой. Его мир секса, денег и славы превращается в хаос, когда выходит на свободу его компаньон по старым делам Тони. Сможет ли он избавиться от своего прошлого, или карма уничтожит его? Жизнь негритянского гетто с его наркотиками, убийствами и грабежами представлена во всем цвете в этом жестоком боевике.