Капитан полиции Шенг Пенг расследует дело о незаконной контрабанде оружия в небольшом городке, который пытается прибрать к рукам банда под предводительством мистера Тана и его правой руки Чана, в совершенстве владеющего стилем змеи. В расследовании Шенгу помогают старый мастер кунг-фу и его дочь, по уши влюблённая в отважного полицейского.

Лунгшан - сонный провинциальный городок на юге Китая. Ничего, кроме ветхого «культурного наследия» здесь нет. Два закадычных друга случайно становятся свидетелями криминальной разборки.

Честолюбивый сирота Шера связался с опытными уголовниками и стал профессиональным мошенником. Первым его заданием стала богатая и красивая девушка Сандхья, которую он должен влюбить в себя с целью завладеть ее богатством. Отец Сандхьи был убит бандитом Ракой, и она поклялась во что бы то ни стало отомстить убийце отца. Сандхья соглашается выйти замуж за Шеру при условии, что он выследит Раку. Теперь шалопай Шера открывает для себя новую главу в…