Фильм о ликвидации банды Махно на Украине. Возглавил эту операцию выдающийся полководец Михаил Васильевич Фрунзе.

Фильм рассказывает о триумфальном возвращении Арнольда в бодибилдинг после пятилетнего перерыва и завоевании им в седьмой раз титула Mr. Olimpia.

Мастер меча Ху Идао принимает вызов от непобедимого бойца Мяо Ренфенга – бой должен быть не на жизнь, а на смерть. Соперники сражаются несколько дней, но ни один не может одержать верх, и тогда коварный помощник Ренфенга, Тьян Гуйнон тайно наносит на лезвия мечей яд, что кончается смертью Ху от малюсенькой царапины. Проходят годы, сын Идао, Ху Фей вырастает в мастера, и главная цель в его жизни – отомстить за отца…