Когда Япония нападает на Китай, находятся мастера, в совершенстве владеющие кунг-фу, которые вступают в борьбу с захватчиками.

История происходит на дальней пограничной заставе. В числе новобранцев на службу прибывает рядовой Седых. Начальство и сослуживцы не жалуют парня, как им кажется, за высокомерие и самовлюбленность. Однако выясняется, что непохожий на других пограничник способен на настоящий подвиг.

Пять западных девушек похищены китайскими пиратами и проданы в бордель. Пока они проходят подготовку, чтобы стать проститутками, пара местных жителей проявляет сочувствие к ним и готовит их к побегу, обучая их кунг-фу.

Джеймс Петерсон — бывший ЦРУшник которого выгнали из разведывательного управления после того как он убил влиятельного наркобарона, всегда выходившего «сухим из воды» благодаря своим обширным связям в правительстве. Теперь Петерсон отправляется на Филиппины, чтобы расследовать деятельностью местной мафиозной группировки, промышляющей наркоторговлей и похищениями денег и людей. Постепенно он раскручивает этот узел и тогда мафиозные боссы похищают…

Действие происходит в период, когда правила злобная династия Чинг, и манчжурийцы вовсю демонстрировали свою безнаказанность. На этот раз рассказ ведётся о группке отважных воинов, которые после того, как манчжуры устраивают в городе «монополизацию» боевых искусств, истребив все конкурирующие с ними школы Кунг-Фу, сбегают в горы, где начинают тренироваться, дабы отомстить обидчикам. Сделать, впрочем, это не так-то просто — на стороне врагов…

Однажды крупная операция полиции терпит неудачу, против смертельно опасной группы контрабандистов, и полиция решает привлечь чемпионов по каратэ для решения проблемы, обезвреживания группировки.