Последние дни войны. Отставной машинист Вальчак и его случайный помощник ведут поезд с амуницией на фронт. Едут через местности, на которых рыскают недобитки немецкой армии, гитлеровские диверсанты и мародеры. Погибает парень и все солдаты, конвоирующие транспорт, но машинист приводит поезд к месту назначения.

Итиро Тэнка — сын известного частного детектива. И этого уже не изменишь. Но зато Итиро может без труда изменять внешность, голос и походку. Особенно, если это необходимо для того, чтобы вмешиваться в расследования Тэнка-старшего. Зачем, спросите вы, вмешиваться? Причин обычно много. На этот раз — чтобы произвести впечатление на молодую журналистку Мияки Такэти, занятую поиском пропавшего бейсболиста Кавахары, юного спортивного гения, накануне…

Вторая мировая война. Отряд американских диверсантов на лыжах пробирается в немецкий тыл, чтобы взорвать ключевой железнодорожный мост. Операция осложняется не только стычками с германскими войсками, но и непростыми отношениями внутри самой диверсионной группы.

Дзиро Сано – преуспевающий владелец ткацкой фабрики, обладающий, помимо приличного состояния, редкой добротой и отзывчивостью к людям, чем вызывает искреннее уважение у окружающих. Единственное, что омрачает его жизнь, - врожденное уродство лица, в силу чего, дожив до зрелых лет, он так и не обзавелся ни женой, ни наследником. Случай сводит Дзиро с гейшей Оцуру в увеселительном квартале Эдо - Ёсиваре. Оцуру – бывшая заключенная, она вынуждена…