Мелиодас и его друзья встают на защиту новой мирной эры от посягательств могущественного союза магов, который стремится к тотальному уничтожению всего живого.

Ронин Идзо и орк Райден берутся сопровождать эльфийскую девочку с волшебной палочкой в полном опасностей путешествии на север, где живет её племя.