Писателю-фантасту Бо Айкенсу до смерти надоело жить в Лос-Анджелесе. Решив удалиться от суеты и безумия большого города, он переезжает в маленький чудесный городок под названием Черная река. Здесь все счастливы, спокойны, доброжелательны и веселы. Но понемногу Бо начинает осознавать, что городом управляет какая-то неведомая сила. Странные события, происходящие вокруг, наводят Айкинса на мысль покинуть это странное место. Но оказывается, что…

Молодая гувернантка Мэри Морстен ежегодно и анонимно получает по редчайшей жемчужине. Драгоценная посылка совпадает с днем исчезновения отца девушки, пропавшего загадочным образом десять лет назад. Наконец, таинственный благодетель просит девушку о встрече. Напуганная Мэри обращается за помощью к легендарному сыщику и его преданному другу, доктору Ватсону. Однако встреча Мэри с незнакомцем поднимает лишь новые вопросы у Холмса, а у Мэри…