Клифф и его подружка Кейт отправляются на вечеринку-маскарад, где отец Кейт наряжается Санта-Клаусом. Когда он поднимается на сцену для поздравительной речи, ему в затылок вонзается стрела. Мужчина падает замертво. Полицейские во главе с инспектором Харрисом начинают расследование. Они подозревают репортера местной газеты...

Во время пикника по случаю дня рождения виновника торжества убивают. Его друг детства, майор милиции, берется найти убийцу...

Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины... Разгадать загадку рода Баскервилей не так-то просто. Однако для Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона нет неразрешимых задач.