Одинокий цветок на длинной дороге, падение ключа, открытие двери, нож в буханке хлеба, трубка снята с телефона: противоречивые изображения, которые видит женщина, когда она возвращается домой. Она дремлет и, возможно, мечтает. Она видит таинственную фигуру, проходящую вниз по дороге. Нож на ступеньке, затем в ее кровати. Таинственная фигура кладет цветок на ее кровать и затем исчезает. Женщина видит, что все случается снова. Она дремлет в…

Во время Второй мировой войны секретный британский агент, несущий жизненно важный документ, был похищен на пути в Вашингтон. Британское правительство обращается к Шерлоку Холмсу с просьбой вернуть похищенное.

Чик и Мервин работают в баре на радиостанции, но мечтают стать сценаристами детективных радиопередач. Однажды, они попадают на студию, откуда ведется трансляция такой передачи, под названием «Убийство в полночь», и становятся свидетелями внезапной смерти директора радиостанции, полковника Эндрюса. Врач Антон Марек полагает, что Эндрюс умер от сердечного приступа, но сценарист Джимми Тернер убежден, что это убийство. Чик и Мервин решают выдать…