Майкл выдаёт себя за пропавшего десять лет назад мальчика и находит себе новый дом. Однако, по мере того, как полиция и мать мальчика начинают подозревать, что он не тот, за кого себя выдаёт, парень и сам начинает понимать, что в прошлом семьи скрыты тёмные и зловещие тайны.

В Москве, на Патриарших прудах, снимается экранизация романа «Мастер и Маргарита». Прямо во время съемки погибает артист, играющий роль Воланда. Есть подозрение, что некто решил таким чудовищным способом сорвать проект: либо конкуренты продюсера, либо жители Патриарших, чей покой нарушило появление съемочной группы. Впрочем, у покойного актера могли быть и личные враги… Тем временем, бедствия сыплются, как из рога изобилия. Кинематографисты…

Охранник антикварного магазина на Никольской улице упал с лестницы в том же доме и умер. В руке покойного нашли лист из древнего манускрипта на греческом языке. Настя Вяземская подозревает, что рукопись могла храниться в Либерее, утерянной библиотеке Ивана Грозного. Неужели покойный ее нашел? И была ли его смерть случайной?

В одном из московских прудов находят утопленницу. Выясняется, что эта молодая женщина по имени Елизавета работала в библиотеке Культурного центра. Кто мог пожелать ей смерти? Сводный брат, претендовавший на деньги от проданной квартиры? Продавец в антикварном, где покойная незадолго до смерти приобрела ценную книгу? Или же Лиза повторила сюжет Карамзина и в самом деле покончила с собой от несчастной любви, как утверждает ее бывший возлюбленный…

В Царицыно обнаружено тело молодого человека в костюме саамского шамана. Он убит ударом ножа. Жертвой оказывается студент исторического факультета, и по национальности он действительно саам. Что это – обряд, который завершился трагедией, или банальное убийство на почве ревности? Версий много, но Насте не дает покоя вопрос: почему именно Царицыно? А вскоре из московского музея исчезает старинный артефакт, и Вяземская полагает, что это связано с…

Через год после исчезновения журналистки Джессики Фокс и её группы в отеле «Абаддон» вновь планируется мероприятие на Хэллоуин. Популярный автор и ведущий программы «Бессонница» Рассел Уинн решил провести там постановку «Фауста» Гёте: для этих целей нанята актёрская труппа, в отеле проведён небольшой ремонт, а чтобы задокументировать подготовку, приглашаются оператор и ведущая местной телепередачи.