В полночь, когда на город опускается мрак, и старый букинист запирает свой магазинчик антикварных книг, темные силы, словно сошедшие со старинных картин, начинают свой шабаш. Три персонажа, три олицетворения абсолютного зла — дьявол, проститутка и смерть начинают рассказывать свои страшные, леденящие душу зловещие истории…

Французский путешественник Жак привозит из своей поездки в Индокитай невесту-азиатку и книгу, за которой ведут охоту шпионы всех пород и мастей.