В качестве материала выбраны фильмы и телевизионные шоу, снятые исключительно в Сан-Франциско, где происходит действие фильма «Головокружение» Хичкока. Эта версия, сделанная из по-новому интерпретированных кадров, следует лишь основной структуре «Головокружения». Она рифмуется с ней, временами меняет конфигурацию, а затем переворачивается и со всей жестокостью уничтожает оригинал.

Детектив Стукки расследует серию убийств, произошедших в небольшом городке на севере Италии, недалеко от Венеции. Чем дальше он продвигается в расследовании, тем больше начинает понимать, что за тайну скрывают жители города.

Группа мужчин влачит жалкое существование, пытаясь выбраться из замкнутого круга.