В руки молодого выпускника академии ФСБ Юрия Евсеева попадает кассета, на которой записан вербовочный разговор агента ЦРУ и выпускника летного училища. Анализ показывает, что этой записи уже 30 лет. Молодой лейтенант Евсеев обнаруживает прослушивающее устройство и пытается выйти на шпиона. Но расследование только кажется бесперспективным...

Главная героиня фильма — трогательная и бодрая пожилая дама, в жизни которой наступают серьёзные перемены: она выходит на пенсию. Но она чувствует, что сделала в жизни не всё, что могла. Бабушка ощущает себя десантником, бойцом-диверсантом, который не выполнил свою миссию. И, что удивительно, остальные герои фильма тоже чувствуют загадочную силу Бабушки и испытывают благоговейный ужас...

Последний миг Земли в будущем, перед тем как природа вернёт свои права.

На военном судне «Эгида», являющемся прототипом реального корабля Министерства обороны Японии, обнаружен труп представителя сил самообороны. Есть предположение, что на корабль проник шпион. Конан берется за расследование.