Картина основана на широко известном историческом факте о сексуальной распущенности царицы Екатерины Великой. Фильм наполнен разнообразными оргиями, как то: Обряд посвящения гвардейцев в любовники царицы; оргии во дворце после казни Емельяна Пугачёва; в честь празднования очередной годовщины императорства Екатерины; садомазохистские сцены в деревне с участием пугачёвских разбойников и в Петербурге, устроенные цесаревичем Павлом; ну, и момент…

Нагасаки, 1880 год. Куртизанка Аямэ влюблена в продавца картин Кэисукэ, которого полиция обвиняет в продаже порнографических рисунков Хокусая. Это заставляет юношу искать убежища за границей. Договорившись с американскими моряками, он решает бежать вместе с Аямэ. Но их бегство раскрыто, и соперник Кэисукэ в борьбе за сердце прекрасной куртизанки, татуировщик Сэикити, мечтающий написать картину на коже девушки, убивает её возлюбленного. Вместо…