Небольшой палаточный городок под названием “Бродвей” каждое лето стихийно возникает на диком пляже в окрестностях Туапсе. Сюда приезжают “дикарями” люди, которые не могут позволить себе даже самый дешевый дом отдыха. Это почти виртуальный город, которого завтра не будет, вырастающий на сезон. Здесь страдают и влюбляются, играют и проигрывают, здесь рождаются и умирают в такое короткое время – летний отпуск.

Фильм рассказывает о взрывах жилых домов в России осенью 1999 г. С особым вниманием в фильме анализируется инцидент в Рязани 22 сентября 1999 г., который, по мнению создателей фильма, был попыткой ФСБ организовать теракт. Сами представители ФСБ заявляют, что это были антитеррористические учения. В фильме выступают свидетели: сотрудник рязанской милиции, проводивший первичный экспресс-анализ вещества из подозрительных мешков, показавший наличие…

О Борисе Гребенщикове, поэте и музыканте, лидере группы «Аквариум». Режиссёр рассказывает историю жизни героя, начиная с юношеских лет и вплоть до зрелого возраста. Описывая личность современного Бориса Гребенщикова, он проводит параллели со Львом Толстым, пытаясь найти общие черты и заявляя, что считает музыканта столь же значимой персоной в своей эпохе, каким был граф Толстой в своей.

Основа фильма — архивные киноплёнки, герои которых подвергаются нашествию смывающей эмульсии и разнообразной деформации. Плёнку пучит, бурлящие пузыри и серебряные разводы складываются в конвульсивный ритмический рисунок. Каждый эпизод — сюрреальная хроника распада прежнего и синтеза нового визуального образа.