Драматическая история взаимоотношений матери и ее приемной дочери, инфицированной СПИДом в раннем возрасте. Иру инфицировали в возрасте 2 лет в больнице. Когда Ире исполнилось 8 лет, Наташа удочерила девочку, родители которой были лишены родительских прав. Отношения Наташи с Ирой складывались непросто: девочка была «трудным ребенком». Обычно, такие дети живут недолго. Наташа боролась за жизнь Иры, без малого 20 лет, и умерла раньше нее — не…

Житель Нижнего Тагила Андрей Гагарин приезжает в отпуск на свою родину в Коми-Пермяцкий округ в село Большая Коча, где в прошлом руководил фольклорным коллективом «Мича асыв» («Ясное утро»). Герой навещает родню и друзей, вместе они исполняют народные песни и танцы, рассказывают о национальных традициях своего маленького северного народа, численность которого стремительно сокращается. И вместе со всеми односельчанами Андрей даже принимает…