Фильм о Тонино Гуэрре, известном итальянском поэте, прозаике и сценаристе, который сотрудничал с Феллини, Антониони, де Сика, Рози, братьями Тавиани, Тарковским, Ангелопулосом и другими выдающимися режиссерами XX века. О мастере, его жизни и творчестве рассказывают: его жена Элеонора Яблочкина, Никита Михалков, Владимир Наумов, Эмир Кустурица, Тео Ангелопулос и, конечно, сам — Тонино Гуэрра.

Фильм рассказывает о корнях расизма в Соединенных Штатах Америки.

Семья кочевника в необъятной казахской степи. Образ существования здесь вечен и неизменен. Эта идиллия райского единения с природным миром обманчива. Жизнь не бывает идиллией. Но каждое мгновенье этой жизни самоценно и самодостаточно. Может быть, это и есть счастье.