Белый город – Ахалкалак – это провинциальный армянский город в Грузии, который предстает на экране то пародийной, то трагической моделью всей советской страны.

Художественный срез музыкального андеграунда в СССР в начале перестройки. Юрий Шевчук и группа «ДДТ», Александр Башлачев, Юрий Морозов, Андрей Дворин, группа «Капитальный ремонт». Авторы исполнители: Юрий Кукин, Александр Дольский, Олег Митяев, певица Евгения Смольянинова.

«Фуга» – экспериментальный фильм, который содержит хронику разных стран и народов от первых дней зарождения кинематографа.