В фильме делается попытка раскрыть вопрос: что такое лесбийская любовь?

Фильм о самых известных ночных клубах с их захватывающими шоу и фантастическими аттракционами.

Мальчик Юн-бок живёт в трущобах на окраине города Тэгу в Южной Корее. Мать его бросила, и он устраивается на несколько подработок, чтобы заботиться о младших - двух сёстрах и брате.