Основное традиционное занятие жителей инуитской деревни Киммирут — добыча котиков. Инуиты питаются котиками, делают из них одежду, торгуют их шкурами. Фильм посвящен европейскому запрету на торговлю шкурами котиков и безуспешным спорам и переговорам инуитов с организациями, защищающими животных.

Добро пожаловать в сокрытый от всеобщего внимания, освещённый лишь уличным фонарём мир трансгендеров-бедняков Нью-Йорка. Одна из церквей открывает свои двери, чтобы помочь им, иногда даже случается волшебство (не без участия наркотиков). Но все не так, как кажется на первый взгляд.

«В Балтиморе никогда не было проблем с крысами, проблемы всегда только с людьми». Посредством крыс, а также людей, которые любят их, живут с ними, убивают их, в фильме рассказана история Балтимора.