Древнейшему городу России – пять тысяч лет. Многие великие народы и города ушли за это время в небытие. А потомкам остались только их таинственные имена. Среди обширного исторического прошлого Дербенту принадлежит особое место. За пять тысячелетий здесь не было ни одного межнационального и межконфессионального конфликта. За пять тысячелетий совместного проживания «выточился» менталитет современного жителя Дербента – в радости и печали быть…

Фильм рассказывает о необычном театре: его создателях и артистах-конном театре «Нарты» из Северной Осетии.

О генерале Михаиле Скобелеве слагали легенды и песни. Его именем называли площади и города. Его портреты ставили рядом с иконами. Его сравнивали с Суворовым и Наполеоном. Преданный слуга отечества, близкий друг царю, солдатам — отец родной. Пожалуй, ни до, ни после не было в России военачальника, который обладал бы всеми этими качествами одновременно.

Фильм посвящен событиям 13 февраля 1945 года — бомбардировке Дрездена англо-американской авиацией во время Второй мировой войны. Эта акция трактовалась союзниками как акт помощи советским войскам, наступающим с востока, якобы, в подтверждение ялтинских соглашений. Осуществление варварской бомбардировки проходило в три захода силами почти в три тысячи самолетов. Ее результат - гибель более 135 тысяч человек и разрушение около 35 470 зданий.

К концу Второй мировой войны на территории Германии и других стран Европы находилось более пяти миллионов советских граждан. Половина из них оказалась в англо-американской оккупационной зоне и лишь 15% выразили твердое намерение вернуться на Родину. Во время Ялтинской конференции Сталин потребовал, чтобы все советские подданные, независимо от желания, были возвращены в СССР. Правительства Великобритании и США пообещали всячески этому…

О сбывшихся прогнозах Ивана Ильина о будущем России.

Одними из тех, кто разрушил амбициозные планы немецких генералов по захвату Каспийской нефти были 18-летние курсанты Владикавказского училища пограничных войск.