Отсидев несколько лет в тюрьме, Костя выходит по УДО. Он твёрдо намерен порвать с криминалом, однако судьба впутывает его в очередную тёмную историю.

Альдо — стареющий, самопровозглашенный пророк, который потерял смысл жизни. Пока однажды в его жизни не появляется Габриэль, его молодой последователь. Габриэль до сих пор считает Альдо кумиром, следует его учениям и пытается вернуть его к проповедям. Альдо пытается вернуться к своей духовной миссии, а Габриэль становится его учеником, приспосабливая его к новому времени.