Виолончелист Эдуард возвращается на сцену после трёхлетней паузы, спровоцированной эмоциональным срывом и последовавшим за ним психическим расстройством. Этот знаковый выход к зрителю и критикам для него большое испытание. Сбежать со сцены ему не позволяет присутствие в концертном зале Светланы. Во время исполнения Эдуард погружается в воспоминания и оказывается в самых темных глубинах своего разума, куда очень долго боялся заглянуть, и наконец…

Роме 6, его родители на грани развода. Не сумев ответить на их вопрос, с кем бы он хотел жить больше (папой или мамой), мальчик замолчал. Свои внутренние состояния «качель» Ромка документирует в рисунках. В них приближающаяся катастрофа видна, как на ладони. Хватит ли родителям сил признать это?

В недалёком будущем было изобретено новое устройство, «Мираж», позволяющее создавать реалистичные голограммы. Курт покупает «Мираж», чтобы заполнить чувство пустоты после потери близкого человека. Однако ему придётся осознать, что время ‒ самый ценный ресурс в нашей жизни. Его нельзя остановить или приумножить. И поэтому тратить его нужно только на самые важные вещи, пока не стало слишком поздно.

На заброшенном складе толпа, сотрясаемая музыкой техно 145 ударов в минуту, танцует в унисон. Там находится Дастин, молодой транссексуал, и его друзья Феликс, Рая и Хуан. Постепенно коллективное исступление сменятся мягкой меланхолией, а опьянение выявляет недостаток нежности.