Илья, 20-летний талантливый рэпер, приезжает в большой город, чтобы победить на баттле. Он сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе. Ему пророчат успешное будущее. Но Илья встречает первую любовь - простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.

60-е годы прошлого века. Провинциальный город. Школьная уборщица, мечтавшая стать балериной, обрела волшебную способность исполнять сложнейшие балетные прыжки. Помог ей в этом странный учитель, преподававшей в этой же школе танцы и пение.