Действие фильма происходит в трущобах филиппинской Манилы. Красивую девушку насилует любовник её матери, и девушка придумывает хитрый план мести.

Молодой водитель ждет рождения ребенка, разведенный мужчина живет один с одиннадцатилетним сыном, мастер прокатного цеха уходит на пенсию и пожилые супруги должны переселиться в квартиру в многоэтажном доме. Повседневные заботы людей в разгар Гусаковской нормализации.

Заброшенный Рим. Волонте направляется в духовный центр Зафер на встречу политических и экономических деятелей с представителями католического духовенства. Но религиозные обряды — только ширма. Видный государственный деятель бесследно исчезает, священники взяты в заложники, сенатор изрешечен пулями. Директор центра священник Дон Гаетано совершает самоубийство. Оставшись один на один с трупами, Волонте понимает, что стал жертвой заговора.