Мелкобуржуазное семейство переезжает из Милана в деревню к тёте Марии — таким образом от десятилетнего Энрико его родственники попытались скрыть смерть отца. В первые же дни Энрико знакомится с деревенскими мальчишками, которые играют в индейцев под руководством местного художника, обосновавшегося в лесу. Однако вскоре его болтливая тётка сообщает о трагедии, и компаньоны Энрико по индейским забавам пытаются помочь мальчику преодолеть душевный…

После успеха своей книги писатель Джейсон Скотт снова возвращается на Аляску. Он вновь встречает Белого Клыка, у которого теперь новый друг Билл — внук старого торговца-золотоискателя Джона Таруотера, сестру Еванджелину, пытающуюся построить в поселке новую больницу, и бандита «Красавчика» Чарли Смита, который взял себе другое имя, прикинулся инвалидом, но не изменил своих повадок...

Биографический фильм о композиторе Густаве Малере, жившем в Австрии в начале XX века. Малер - признанный дирижер, но последние годы оказались тяжелы для него. Он одержим темой смерти и измотан болезненной ревностью к своей жене, которая на восемнадцать лет моложе его.