Один из учеников китайской школы кунгфу попадает в неприятную ситуацию – ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить у бандитов свою сестру. Единственный способ раздобыть их – записаться на турнир по боевым искусствам, который проходит в Тайланде. Учитель парня дает ему разрешение на участие, скрепя сердце, и оказывается прав – его команда с треском проигрывает, и по возвращению от него отворачиваются все его бывшие коллеги, решившие, что тот…

Японцы ищут секретные документы пропавшие с разбитого самолёта, но и китайцы подключаются к поиску, им помогает мастер боевых исскуств, столкновение сторон неизбежно...

Во Ханг Фей, мастер кун-фу из Квантунга по прозвищу «Небесный ястреб» и его ученик по кличке «Толстый», путешествовали по Таиланду, что бы нанести визит другу Ханг Фея, Чу Кваю. Однажды в пути они увидели, как молодой человек с успехом отбивается от пяти человек, напавших на него. Позднее они натыкаются на него умирающего от сильных побоев. «Маленький лев», так зовут молодого человека, был ранен в схватке с Квоком, мастером одной из школ…

Ку Джу Чен, молодой мастер боевых искусств в результате поединка побеждает сына местного начальника , в результате летальный исход. Ку вынужден пуститься в странствия, так как его выгоняет отец из- за этого происшествия. Однажды в лесу на него нападает голодный разбойник, которому не удается справиться с молодым мастером и едва полуживой он рассказывает мастеру о том, что у него остались мать, и дочь, мастер решает найти их, что бы рассказать о…