Китай, 1127 г. Войска чжурчженьского государства Цзинь захватили столицу империи Сун, Кайфэн. Императорский дом был уведен в плен в Маньчжурию, но одному из сыновей отрекшегося монарха удалось бежать на юг, в Цзяннань. Трое отважных молодых людей - два парня и девушка,должны доставить императорские нефритовые печати бежавшему принцу Кану,чтобы тот смог взойти на трон и вернуть былое величие разрушенной страны.

Чино Вальдес – ковбой, в одиночку разводящий лошадей. Он выбрал жизнь отшельника отчасти добровольно, а отчасти из-за косых взглядов, которые бросали на него в городе. Ведь в его жилах течет кровь как белых людей, так и индейцев. В поисках работы и крыши над головой к нему приходит Джимми. Чино разрешает ему остаться и обучает своему ремеслу. Но пройдет много времени, прежде чем они притрутся друг к другу…

На этот раз его с помощью угроз и обещаний щедро заплатить нанимают для того, чтобы он раскрыл преступную группировку, занимающуюся современной работорговлей, переправляющую молодых африканцев в Париж для работы... Вооруженный только палкой, он идет по следу преступников через всю Африку, по-прежнему проявляя чудеса храбрости.

По возвращению в Катанию после длительного отсутствия, Джузеппе воссоединяется со своей старой возлюбленной Катериной. Ее 15-летняя дочь Грациелла начинает совращать возлюбленного матери. Катерина со временем начинает подозревать их в сексуальных связях. История, кажется, должна плохо кончиться...