Неторопливое повествование о 13-летнем мальчике по имени Маммад, живущем практически в одиночку в большом городе и работающем на подхвате в фотоателье, о его первых искушениях грядущей взрослой жизни, первых неудачах и надеждах.

Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие...

Отряд японской армии послан на подавлении очага сопротивления в одну из китайских провинций. Возглавить борьбу с захватчиками должны повстанцы в совершенстве владеющими древними искусствами рукопашного боя под предводительством Хи Су.

На острове, превращённом в неприступную крепость, боевики открыли школу боевых искусств, которая является лишь ширмой для прикрытия бизнеса по контрабанде. В эту цитадель проникает Ли и становится участником жестокого турнира.

Это история о революционерке, принявшей обличье давно потерянной сестры Капитана, которая на самом деле уже мертва. Ченг пытается незаметно обманывать Капитана, однако тот постепенно это понимает и узнает про революционный план, направленный на прекращение китайско-японских отношений.

Молодого кадета, окончившего полицейскую академию, посылают в маленький город за бандитами, один из которых предал отца героя и оставил его умирать.