Пан Адольф вспоминает печальную историю одной своей любви. Когда-то он влюбился в одну студентку консерватории, всячески пытался поближе с ней познакомиться, но все его попытки были неудачными. И тогда он решил отомстить ей. Адольф решил разыграть ее, познакомив ее со своим другом греком, которого он выдал за известного дирижера. Но все закончилось совсем не так, как он предполагал.

1944 год. Оставшиеся в живых после карательной операции фашистов польские партизаны пытаются попасть в замок, где по их мнению надо искать запас боеприпасов. Когда поляки приходят к замку, то увидели, что русские партизаны уже нашли контейнер с боеприпасами. Русские партизаны во главе с майором Алешей предлагают сотрудничество. Однако это не получается из-за несогласования с командованием польских частей. Вскоре два отряда оказываются около…