Фильм рассказывает о героической операции партизан в нескольких пунктах оккупированной врагом Югославии. Католическая, православная и мусульманская деревени вступили в войну друг с другом, религиозные и культурные различия приводят к конфликту. Эти группы отложат в сторону свои споры и объединятся для борьбы с вторжением нацистов. Когда война прекращается эти деревени начинают опять воевать друг против друга, молодой боец,сербский коммисар…

Герои картины — братья Кодзи и Сейтаро Хатанака — принадлежат к касте «отверженных». Несмотря на их личные качества — ум, справедливость — им приходится встречать на своём пути массу препятствий из-за своей кастовой принадлежности. Вместе с другими «отверженными» братья встают на борьбу за свои человеческие права.

Эдвард, богатый аристократ, влюбляется в молоденькую Марго. Девушка, моментально оценив материальные преимущества старшего товарища, начинает тянуть из него всё, что можно, склоняя к разводу с законной супругой. Встретив бывшего первого возлюбленного, а ныне нищего плейбоя, Марго задумывает некую комбинацию.