1942 год. Идет Вторая мировая война. Командование Великобритании разрабатывает секретный план военных действий в Ливии, для выполнения которого привлекает группу, состоящую из немецких евреев, воюющих на стороне Англии, различных наемников и штрафников. Этот отряд под видом военнопленных должен пересечь Сахару и уничтожить топливные хранилища фашистской армии. Задача невыполнимая, но приказ есть приказ…

45-летний инженер Франческо Винчецини имеет все, что нужно для счастья-престижную работу, красавицу жену,двоих детей. Рождение внука не обрадовало, а только заставило задуматься о возрасте. Случайное знакомство с напористой девушкой Каролиной немного развеяло Франческо, но теперь предстоит выбор — остаться с женой или все бросить и уехать с Каролиной.

В имение Фабия после долгого отсутствия возвращается его друг Муций в компании немого слуги-малайца. Фабий ревнует свою прекрасную жену Валерию к другу, опасаясь, что чувства, которые она когда-то испытывала к Муцию, могут вернуться, а малаец играет на экзотическом музыкальном инструменте «Песнь торжествующей любви», способную творить чудеса.

Злобный незнакомец, называющий себя «Человек из Боди» (Боди - городок в Калифорнии, центр преступности и беззакония во времена золотой лихорадки), терроризирует небольшое поселение под названием «Тяжелые времена». Он убивает вставшего на его пути мистера Фи и насилует его девушку Фло. Перед тем как уйти он сжигает несколько зданий. В поселении остались лишь несколько человек, среди них Уилл Блю. Блю забирает осиротевшего сына мистера Фи, Джимми…