1950-е, приграничье Испании и Франции. Юный сирота Пако ищет, кто отомстит за смерть его отца. Казалось бы, герой гражданской войны Мануэль Артигес - самый подходящий кандидат для такого дела.

Погружение в женское тело, интимная близость в неразъемном единстве физиологии и космологии — желание, влажная кожа, бьющееся сердце и пульсирующие мышцы, лица и половые органы, нагота тела и глубина звездного неба.

Рождается младенец, из груди брызжет молоко, человек воюет с крутизной склона, и в теперь уже знакомом режиме всевидения стремительно нарастает интенсивность, насыщенность, вовлеченность.

История о людях, вступающих в любовные отношения, которые в конце концов образуют цепочку, и всё возвращается на круги своя. События происходят в день, когда в Сараево убивают эрцгерцога Фердинанда. Вот-вот грянет Первая мировая война, но об этом пока никто не знает.