Порту-даш-Кайшас – маленький провинциальный городок, жизнь в котором, кажется, остановилась. И это обстоятельство угнетает молодую красивую женщину, вынужденную ютиться вместе с мужем в крохотной лачуге и жить на скромное жалованье железнодорожного рабочего. Ей кажется, что стоит избавиться от надоевшего супруга, не сумевшего обеспечить ей достойное существование, и все изменится. То ли в шутку, то ли всерьез она начинает обращаться к окружающим…

В самый разгар борьбы за власть над Италией между кланами Борджиа и Сфорца возникает тайное общество «Красной Гвоздики», ставящее своей целью устранение Чезаре Борджиа. Его нити ведут к коварной Катерине Сфорца, а в состав входят самые приближенные к Черному Герцогу люди. Однако никто из заговорщиков не решается самостоятельно осуществить задуманное, а потому роковой поступок предстоит совершить любовнице Чезаре Джиневере Кавальканти, которую…

Художник Дино, томимый скукой, нигде не может реализовать себя – ни в творчестве, ни в любви. Лишь оказавшись на грани жизни и смерти после неудачной попытки самоубийства, герой обретает способность любить, ничего не требуя взамен, и надежду вернуться к живописи.

Действие фильма начинается в дни, когда война уже закончена, но мир еще не наступил. Уже разбиты и изгнаны немцы, но войска англичан и американцев еще оккупируют Италию. Герои фильма — участник Сопротивления Бубе и крестьянская девушка Мара. С Бубе произошла неприятная история. В столкновении с сержантом карабинеров, Бубе, после того, как сержант убил его товарища, застрелил его сына. Бубе вынужден скрываться и даже покинуть страну. Сначала…