История одного еврея, скрывающегося от немцев в шкуре медведя, позирующего уличному фотографу в Закопане.

История о любви студентки Лиды и Петра, любви, закончившейся трагически.

Никто из живущих в старинном богатом доме семьи Нагура не знает счастья. Старший сын Хидэо умер как трус, он прыгнул с моста со своей возлюбленной Харуко. Однако девушка не погибла, она выносила ребенка и живет с ним в доме Нагура, как в тюрьме. Наследница семейства Сакура не знает любви и свободы, она обречена жить так, как укажет ей бабушка. Сын Харуко Сутэо растет в доме бабушки нелюбимым пасынком, никто не был добр к нему кроме двоюродной…

События фильма происходят в маленьком немецком городке в последние дни Второй мировой войны. Гитлеровская армия терпит поражение за поражением, скоро в городе могут оказаться американские войска. В такой ситуации нацисты идут на крайние меры, пополняя свои резервы школьниками, взятыми прямо из-за парт. Они призывают и семерых друзей-одноклассников, которые с восторгом воспринимают возможность отличиться. Однако голос разума подсказывает…

Экранизация одноимённого романа Соммерсета Моэма, повествующего о художнике Стрикленде (прототипом которого был импрессионист Поль Гоген).