Действие фильма происходит в старой Юзовке в канун 1905 г. После обыска в квартире Кольчугиных, где были спрятаны деньги забастовочного фонда, полицейские арестовывают Анну Кольчугину и её постояльца шахтёра-революционера Кузьму. Сын Анны подросток Стёпка вынужден идти работать на шахту. Там он узнаёт о существовании революционного подполья и включается в его борьбу.

Появление в квартале гангстера меняет жизнь многих его обитателей. Преступник находит прикрытие у доброго парня по кличке «Артист», и мало того, что не собирается уезжать в обозримом будущем, так еще и влюбляет в себя самую красивую девушку квартала.

Несмотря на то, что Констанс, как и другие родители, населяющие этот образцово-порядочный городок, стремятся растить своих детей-подростков по всем правилам хорошего тона и воспитания, скандалы только набирают оборот вокруг них: пьяный сторож избивает свою падчерицу, что влечет за собой убийство, суд и осознание того, что все в этом городе далеко не так хорошо, как кажется.