Член внешней Партии Уинстон Смит пытается противостоять самой Партии, нечеловечески жестокому тоталитарному режиму. Он и его возлюбленная Джулия надеются на то, что Сопротивление — тайная организация, противостоящая режиму, или пролы (пролетариат) сумеют уничтожить Партию хоть в далёком будущем.

Сэр Чарльз Холланд получает известие, что его пропавший без вести во время войны в Северной Африке брат, возможно, жив и находится в одном из племён бедуинов. Чарльз прибывает в Триполи и отправляется на поиски брата. Добравшись до чёрных шатров племени, Холланд находит дневник своего брата и узнаёт его печальную историю.

Париж 1950-х годов. По дороге в школу Паскаль снимает с фонарного столба большой шар красного цвета. Вместо того чтобы улететь, воздушный шар чудесным образом следует за мальчиком повсюду. Между ними рождается дружба, вызывающая удивление взрослых и зависть мальчишек.

Одним прекрасным утром маленький незаметный человечек по имени Фома, обычный служащий одной из многочисленных контор, увидел в газете свой портрет с подписью «Разыскивается опасный преступник по кличке «Дракон». И сразу все изменилось. События закрутили Фому в бешеную карусель. Спасаясь от полиции он попадает в ночной клуб на окраине Афин, где его тоже принимают за Дракона. В него влюбляется прекрасная девушка, он окружен всеобщим вниманием. Но…