Темной дождливой ночью деревенский кузнец находит на улице умирающую молодую женщину с младенцем на руках. Женщина говорит, что ее мужа подставили и посадили в тюрьму и просит позаботиться о Фрэнке (ребенке), после чего умирает. Прошло 10 лет. Однажды вечером, Фрэнк собирал на холме дрова и встретил беглого каторжника. Он приносит ему еду и инструменты,чтобы снять кандалы, а каторжник, узнав имя мальчика, говорит,что он знал отца Фрэнка. И…

Это фильм о веселом и бедном бродяге Радже, который путешествует по городам Индии, напевая веселую песенку о самом себе. Испытав в своей жизни бедность, богатство и любовь, Раджа остается честным и благородным, каким и является на самом деле простой человек.

Украина конца XIX века. Дочь бедной вдовы Наталья Лымеривна и сирота Василь горячо любят друг друга. Юноше и девушке грозит разлука. Мать Натальи, прожившая всю жизнь в бедности и унижении, хочет выдать дочь за богатого человека. Крёстный отец девушки, зажиточный казак Кнур, мечтает женить Василя на своей дочери. Под предлогом предстоящего рекрутского набора Кнуру удаётся на некоторое время удалить Василя из села...

Фильм демонстрирует успехи мастеров грузинского хореографического искусства. В картину включены сцены из балетов: «Лауренсия» (по мотивам пьесы Лопе де Вега «Овечий источник»), музыка А. Крейна; «Синатле» (по мотивам грузинской народной сказки), музыка Г. Киладзе, в исполнении мастеров балета Тбилисского театра оперы и балета им. 3. Палиашвили.