Первая мировая война. Луиза и ее невестка Клара оказываются в занятом австрийскими войсками городе на севере Венето. Подвергшиеся насилию женщины сумели бежать из оккупированного района, но вскоре они понимают, что произошедшее не прошло для них без следа. Обе они оказываются беременны. Кроме того, дочь Луизы, Мирелла, из-за пережитого теряет способность говорить. Старшая женщина, ненавидящая зреющий в ее теле плод, решается на аборт, но младшая…

Фильм о маленьком мальчике по имени Мунна, который убежал из приюта и отправился разыскивать свою маму.

Доктор Бёрнер создает формулу чудодейственного лекарства и пытается продать ее фармацевтической компании. Однако ушлые дельцы не желают платить за новое средство и рассчитывают получить его даром, отправляя к доктору пару громил. Не застав врача дома, бандиты пытаются выбить сведения из его дочери и, перестаравшись, убивают девушку. В отчаянии Бёрнер отправляется к некоронованному королю нищих Паулеско, которому спас жизнь после тяжелого…