Гарри Грэм - торговец холодильниками, который, неуклюже шаркая по жизни, наконец-таки обзаводится семьей, даже двумя семьями. У него две жены - в Сан-Франциско Ева и в Лос-Анджелесе Филлис. Каждая из жен не знает о существовании другой. Все три персонажа клинически не удовлетворены жизнью. Поведение людей, взгляды, которые они бросают друг на друга, напряженные выражения их лиц - воплощение неудовлетворенности и беспомощности, достойной жалости.

В начале 1800-х годов испанские полки празднуют победу над французскими легионами Бонапарта. В разгар торжества Мигель, герцог Канабильский, был вызван к командиру и узнал, что его отец и адмирал испанского флота предал корону Испании, передав свой флот врагу. Ошеломленный Мигель даёт клятву, что узнает правду и восстановит честь семьи. Его поиски ведут к загадочному кораблю «Асунсьон» под командованием Иниго де Коста, бессовестного и злобного…