1947 год. Стив Гиббс, американский торговец оружием, летит в небольшой индийский штат, намереваясь продать оружие местному махарадже, столице которого угрожает атака бандитской армии. Ему противостоит премьер-министр махараджи, который является сторонником философии ненасилия Мохандаса Ганди. Пытаясь найти способ встретится с самим махараджей Гибс встречает слепую женщину и влюбляется в нее.

Кто бы подумал, что имя Эрнест, буквально означающее «серьезный», имеет такую притягательную силу для девушек, мечтающих выйти замуж?

Репортер Винс Поттер в местном баре берет интервью у его посетителей, расспрашивая о выборах, налогах, правительстве страны. Постепенно разговор переходит на тему возможной войны с коммунистами. В это время по телевизору сообщают, что на Западное побережье США напал неприятель. Неназванный враг планирует дальнейшие бомбардировки Америки. Вскоре крупнейшие города страны оказываются разрушенными. Так готова ли Америка отразить нападение извне?

Когда родители обнаруживают, что Мэнди — глухая, её мать Кристина хочет отправить её в спецшколу, чтобы её там научили говорить и писать. Однако её отец, Гарри, стыдится своей дочери и предпочитает прятать Мэнди в доме с гувернанткой, которая общается с девочкой дактилем. Однако после того, как Кристина видит, как реагирует Мэнди на других детей, она понимает, что девочка должна посещать школу и уходит от Гарри.

Это рассказ о приключениях провинциальной девушки в Вечном Городе, где в трагикомической манере переплетаются ее страсть к киногерою «Белому шейху» с возможностью благополучно устроить свою жизнь. Разочарования и обиды соседствуют в фильме с желанием понять и принять любящего человека.