XIV век, Швеция. Молодой рыцарь Эрланд Монешёльд встречает в лесу во время охоты прекрасную и таинственную цыганку Сингоаллу и влюбляется в неё.

Анна Лестер работает хористкой, чтобы помогать брату, студенту колледжа. На вечеринке Анна знакомится с привлекательным мужчиной, который рассказывает ей о марихуане и предлагает попробовать затянуться. Вскоре она становится наркоманкой и связывается с наркоторговцем, который хочет привлечь ее к продаже наркотиков.