Андрес – бедный, но талантливый композитор, которому никак не удается продать свои песни. Чтобы попасть в число авторов, пишущих для «звезд», нужны деньги, а их у молодого человека нет. Помощь приходит со стороны его невесты – Бланка отдает деньги, которые собирает на операцию, чтобы вернуть себе потерянное зрение. Андресу удается заключить контракт с певицей Гортензией – песня «Госпожа Искушение» в ее исполнении становится хитом. Но деньги и…

Перед пианистом Михаэлем Раймерсом открыты все дороги: он молод, талантлив, женат на красивой и любящей его женщине. Но начинается война, и перед музыкантом встает нелегкий выбор: вступить в нацистскую партию и прославлять своим искусством человеконенавистнические идеи или остаться в согласии со своей совестью. Михаэль отказывается поддержать нацистов и отправляется на фронт, откуда вскоре возвращается инвалидом, которому больше никогда не дано…