Замечательный конь после беззаботного и счастливого существования на лоне природе в викторианской Англии попадает на мощеные булыжником улицы Лондона, где его ждут самые разные встречи и испытания. Рассказ ведется от лица этого Черного коня с золотым сердцем.

Послевоенный Лондон затерроризирован чередой жестоких удушений женщин. Инспектор Скотланд-Ярда Конвей и его помощник Салливан никак не могут выйти на след неуловимого серийного убийцы. В конце концов, выясняется, что маньяк-хорошо воспитанный и образованный бизнесмен Виктор Колбрук. Дело в том, что его предок был палачом и получал большое удовольствие от своей работы. Он был так знаменит, что получил прозвище «Счастливый палач» и удостоился…

Смотритель художественного музея Джордж Стил попадает в железнодорожную аварию... Которой никогда не было. У него проблемы с памятью или он стал жертвой чьего-то заговора?

Газетные заголовки сообщают: «Метрополитен-опера ищет великолепно поющее морское чудище!». На самом деле, «чудище» — это Вилли, кит, поющий одновременно несколькими голосами. Его друг, чайка Уайти сообщает ему о поисковом судне, разыскивающем его, и Вилли идет на прослушивание. Однако, профессор Тетти Татти считает, что Вилли проглотил нескольких оперных певцов и хочет их вызволить.