Известному писателю исполнилось пятьдесят лет. Вместе с подарками от поклонников он получает странную посылку — дневник незнакомки и письмо, в котором говорится, что к тому времени ее уже не будет в живых. На страницах дневника рассказана история юной, наивной девушки, влюбившейся в писателя много лет назад.

История создания оперы «Паяцы» молодым композитором Леонкавалло.

Этот фильм воссоздаёт сюжет создания оперы «Паяцы» молодым композитором Леонкавалло. Это он первый почувствовал, что интерес публики во всё большей степени обращается к реальной жизни: зритель и на оперной сцене хочет видеть окружающую его действительность.

Немецкая экспедиция во главе с профессором Ахенбахом проводит в африканских колониях исследования по разработки сыворотки против смертельной Сонной болезни. Но с началом Второй мировой войны британские солдаты уничтожают их лабораторию, в результате чего все исследования были потеряны.