Лошадь по кличке Ренегат возглавляет группу лошадей большого стада. Белые люди обвиняют индейцев в краже этих лошадей, но индейцы знают правду. Они знают, что вороной жеребец является лидером лошадей и контролировать его значит контролировать всё стадо. Никто из белых не имеет успехов в приручении диких зверей и они обращаются за помощью к двум индейцам. Вместе они завоевают уважение черного жеребеца, и доказывают, что индейцы не имели отношения…

На постоялом дворе появляется загадочный незнакомец. Один из посетителей узнаёт в нём Мануэля Венегаса, когда-то покинувшего родную деревню, и рассказывает другим печальную историю. Родриго Венегас, вернувшийся с войны, задолжал много денег самому богатому человеку деревни, дону Элиасу. Когда Родриго погибает при пожаре, его маленького сына Мануэля берёт на воспитание падре Тринидад, который делает всё, чтобы помочь несчастному сироте. Между…