1941 год. Пауль Вендланд — военный лётчик. По служебным делам он приезжает в Берлин всего на 24 часа. Вечер свободен, и он вместе с другом идёт в театр-кабаре, где выступает очаровательная певица Ханна Хольберг. Вендланд знакомится с Ханной, но после проведённой вместе ночи исчезает, не сказав кто он и откуда. Ханна ждёт известий о Пауле, ведь в её сердце вспыхнула настоящая любовь...

Ввод сил РККА в 1940 г. в Бессарабию и установление советской власти разлучило семью Теодореску. Сын Нико был отправлен в детский лагерь, где новая власть должна была сделать его «советским человеком». Его мать — певица Мария ради спасения ребенка принимает предложение новой власти петь в одесских театрах и кафе. Глава семьи — Микеле Теодореску, оказавшийся на тот момент в Румынии, призывается в румынскую армию и тоже стремится попасть в Одессу,…

Паоло — успешный, но, к сожалению, одинокий стареющий оперный певец. Общаясь с учениками, он вспомнил молодость. Воспоминания, нахлынувшие на него, озарили события прошлой жизни. Они напомнили о любовном романе с прекрасной Клариттой. Их случайная встреча во Флоренции должна была закончиться счастливым браком двух любящих сердец, но судьба распорядилась иначе. Из-за нелепого недоразумения влюбленные расстались — так одиночество поселилось в их…