Внимание участников первомайского парада в Москве привлекает самолет новой конструкции профессора Боголюбова. Он летит выше и быстрее всех. В этот же день агенты иностранной разведки и опытный шпион, скрывающийся под маской клоуна, направились на дачу к Боголюбову, куда он выехал с женой и детьми. Но чертежи конструктора не попадут в руки врага, потому что за действиями шпионов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов…

Кинороман о горняках Донбасса 30-х годов, о движении новаторов и их борьбе с диверсантами.

О зарождении стахановского движения в Донбассе в 1935 году.

Третья часть кинотрилогии и жизни и судьбе М.Горького, поставленная по одноименному автобиографическому роману писателя... Алеша Пешков приезжает в Казань учиться. Университет для него оказался несбыточной мечтой, пришлось искать работу, жить без пристанища. Думы молодого Пешкова о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь. В минуту отчаяния он решается на самоубийство...

1941 год. Флагман головного отряда Черноморского флота отдает приказ одной из подлодок снять экипаж с поврежденного торпедного катера. Крейсер врага обнаруживает советскую подлодку и забрасывает ее бомбами. Субмарина вынуждена лечь на дно. Но задание будет выполнено — и враг обратится в бегство.

Прелестная юная Окаё учится исполнять классический японский танец. Её госпожа проводила мужа на фронт и скучает без него. В сердце Окаё тоже зреет любовь, но жизнь готовит ей испытания.

Из городка Тонто в Нью-Мехико выезжают на дилижансе несколько человек. Док Бун, пьяница, давно выгнанный из гильдии врачей. Даллас, проститутка, чьи сексуальные приключения так разозлили местных женщин, что те выгнали ее из своего не самого высшего общества. Хэтфилд, шулер, выдающий себя за джентльмена-южанина, у которого свои причины покинуть Тонто. Он тем не менее делает вид, что вызвался сопроводить беременную Люси к ее мужу, кавалеристу.…

Двое бельчат просят дедушку рассказать, кто такие «люди», упоминаемые в рождественской песенке. И дедушка рассказывает им, как вымерли люди.

Дзэнта и Сампэи – братья. Они живут на ферме с отцом и матерью. Мальчики подружились со стариком, который катает их на своей лошади. У детей нет дедушки и бабушки, поэтому Сампэи мечтает о том, чтобы старик стал его дедушкой. Неожиданно выясняется, что дедушка и бабушка братьев живы...