Совершай преступления, отсиживай срок. Но что происходит за долгие годы, проведенные за стенами Сан-Квентина? Новый начальник тюрьмы планирует сделать эти годы годами реабилитации, нежели наказания. Но не все принимают новые правила игры. «Для меня он всего лишь очередной коп», ― огрызается обитатель тюрьмы Рэд Кеннеди.

Когда гостиничный посыльный нокаутирует широко разрекламированного тяжеловеса Чака МакГро, защищая честь девицы Филлипс по кличке Пушок, та дает ему прозвище Кид Гэллэхэд. Ее парень, Ник Донати, принимает решение сделать из юноши чемпиона. Начинаются тренировки, но вскоре Нику приходится пожалеть о своем выборе. Терзаясь ревностью, так как и Пушок и его собственная сестра, воспитанная в монастыре, проявляют к Киду совершенно определенный…

В центре сюжета — главные события Второй Пунической войны, начиная с отбытия римского полководца Сципиона в Африку в 207 г. до н.э. и заканчивая решающим сражением при Заме с армией Ганнибала. Фильм рассказывает о фигуре Сципиона Африканского — римском полководце периода Второй Пунической войны, победителе Ганнибала.

Рикардо, молодой мелкий буржуа, убивает любовника своей жены и, скрываясь от полиции, находит убежище у друга своего детства, портового рабочего по прозвищу «Эль Валенсия». Тот снимает комнату на верхнем этаже таверны, куда, бежав от торговцев «живым товаром», приходит проститутка Роса, решившая покончить со своим прошлым. Сутенер Флореаль, продавший ее в иностранный бордель, пытается вернуть свой товар, но получает отпор от Валенсии, который…

Хроника достижений, мечтаний и разочарований амбициозных начинающих актрис, живущих в одном пансионе.