Таинственный злодей строит козни против семейства Баскервиллей, используя старую легенду об ужасной собаке. На помощь приглашен известный сыщик Шерлок Холмс и его верный помощник, доктор Ватсон.

Европа 18-го века. Король Пруссии Фридрих II возглавляет свою армию во время семилетней войны с соседними государствами (1756—1763). После блистательных завоевательных операций начинается «чёрная полоса» в жизни Фридриха. Его генералы проигрывают сражения на всех фронтах. Однако Фридрих находит в себе силы для контрудара.

В одной центральноамериканской стране происходит революция. Пришедший к власти генерал Гонза начинает расправу с оппозиционерами. Чтобы спастись, капитан Костали бежит в замок Антонии Дельварес, которая укрывает его. Вскоре он влюбляется в Делию, племянницу хозяйки. Всё усложняет то, что Делия является сторонницей генерала.